徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
オンライン相談 定額０円～
年末調整の書き方がわからない。確定申告のやり方を教えてほしい。住宅ローンの借り換えをしたほうがいいのか教えてほしいなど、お金に関する疑問にお答えするオンラインサービスです。
親子安心診断 診断料０円
サービスの詳細
医療費や介護費は、高齢化社会の進展に伴い、ますます増加傾向にあります。そのため、医療費や介護費の負担を減らすための節約や還付対策が重要です。
親子安心診断とは、医療費や介護費の支払い状況を専門家が診断し、節約や還付の可能性を探るサービスです。
親子安心診断では、以下の項目について診断が行われます。
- 医療保険の加入状況
- 医療費の領収書
- 介護費の領収書
- 年金や給与などの収入
- 教育費などの支出
診断の結果、以下の可能性が見つかる場合があります。
- 所得税・住民税で払い過ぎた税金が見つかり還付請求ができる
- 医療費控除や介護保険の給付を受けていない費用がある
- 住宅ローン控除や給与所得控除、扶養控除などの税制優遇を受けていない
親子安心診断を受けることで、以下のようなメリットが得られます。
- 医療費や介護費の支払い状況を把握できる
- 節約や還付の可能性を探ることができる
- 専門家のアドバイスを受けることができる
※診断結果により還付金が発生する場合、提携税理士とご契約いただき、お客さまが受け取った還付金の一部を報酬としてお支払い頂くことになります。
伴走コンサルティング 月額１万円
サービスの詳細
実行プランを作成してもらっても、ご自身が実行しなければ絵に描いた餅です。実行計画には預貯金の運用や収入源の確保などやるべきこと記されています。伴走支援として「コンサルティングサービス」を提供しております。
月々1万円の顧問料で実行できるようサポートさせていただきます。
ノーリエＦＰ事務所では、相談者の資金計画が進むように協業先である資産運用・各種保険・不動産・相続は、それぞれの業界の専門家に橋渡しをすることで、夢の実現を確実なものにしております。
家計診断と改善シナリオの作成
シナリオ＆実行プラン料３万円
サービスの詳細
相談者が求めている理想やゴールを確認し、「夢を実現化させるためのシナリオ」と「夢を叶えるための収支計画のプラン」作るサービス。
当社の ファイナンシャルプラニングの目的は顧客の夢の実現です。 顧客の夢の実現には、必ず財政面でクリアしなければならない課題が少なからず存在します。夢を叶えるためサービス申込時には、生活設計、生活目標の確認と資産状況を確認するための家計診断を行います。
家計診断をすると、家計の収支バランス、夢を実現させるための資金がいくら必要なのか分かるようになります。今後の人生設計を考える上でも家計診断は大切です。実行プランでは、目標達成ための資金計画や資金運用を立案し、より具体的に「いつ・いくら・どのよう(手法)」までご提案しております。
