徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
オンライン相談 定額０円～
年末調整の書き方がわからない。確定申告のやり方を教えてほしい。住宅ローンの借り換えをしたほうがいいのか教えてほしいなど、お金に関する疑問にお答えするＬＩＮＥオンラインサービスです。
LINEで悩み相談を受付中！以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください！ メッセージをお待ちしています。
公的支出診断 診断料０円～
医療費や介護費は、高齢化社会の進展に伴い、ますます増加傾向にあります。そのため、医療費や介護費の負担を減らすための情報を抑えておく必要があります。
公的支出診断サービスでは、医療費や介護費の支払い状況を専門家が適切な負担額なのか調べ、費用負担が大きい場合は還付の可能性をお知らせいたします。
公的支出診断の結果、以下の可能性が見つかる場合があります。
- 所得税・住民税で払い過ぎた税金が見つかり還付請求ができそう
- 過去の医療費控除や介護保険の給付を受けていない還付金が見つかる
- 住宅ローン控除や給与所得控除、扶養控除などの税制優遇を受けていないことが分かった。
選べる料金プラン
伴走コンサルティング 月額１万円
サービスの詳細
実行プランを作成してもらっても、ご自身が実行しなければ絵に描いた餅です。実行計画には預貯金の運用や収入源の確保などやるべきこと記されています。伴走支援として「コンサルティングサービス」を提供しております。
月々1万円の顧問料で実行できるようサポートさせていただきます。
ノーリエＦＰ事務所では、相談者の資金計画が進むように協業先である資産運用・各種保険・不動産・相続は、それぞれの業界の専門家に橋渡しをすることで、夢の実現を確実なものにしております。
家計診断と改善シナリオの作成
実行プラン＆サポート ３万円～
サービスの詳細
相談者が求めている理想やゴールを確認し、「夢を実現化させるためのシナリオ」と「夢を叶えるための収支計画のプラン」作るサービス。
当社の ファイナンシャルプラニングの目的は顧客の夢の実現です。 顧客の夢の実現には、必ず財政面でクリアしなければならない課題が少なからず存在します。夢を叶えるためサービス申込時には、生活設計、生活目標の確認と資産状況を確認するための家計診断を行います。
家計診断をすると、家計の収支バランス、夢を実現させるための資金がいくら必要なのか分かるようになります。今後の人生設計を考える上でも家計診断は大切です。実行プランでは、目標達成ための資金計画や資金運用を立案し、より具体的に「いつ・いくら・どのよう(手法)」までご提案しております。
