お金について不安なことがたくさんありますが、相談しても大丈夫ですか？
はい、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。お金に関する不安や悩みは誰にでもあり、一人で抱え込む必要はありません。ノーリエFP事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なファイナンシャルプランニングを提供しています。
FP相談は初めてです。どのような流れで進みますか？
- まずは無料相談でお客様のお金に関する状況や目標などを伺います。
- 次に、お客様に合ったプランを提案し、必要であれば具体的なアドバイスを行います。
- プラン実行後の定期的なフォローアップも実施しています。
相談にはどのくらい時間がかかりますか？
初回の無料相談は60分程度、有料相談は90分程度を予定しています。
ノーリエＦＰ事務所の相談料金は？
初回相談は無料です
2回目以降の相談から有料となります
賢約サポートの料金はどうなっていますか
還付金診断は無料です
- 『税金等が還付された場合は、税理士に対する報酬が発生します。（成功報酬30％）』
- 成果報酬：金融資産が増加した額の10％(税込) ※顧客の貯蓄額が100万円増加した場合、その10％の10万円を成功報酬となります。
- 取次事務手数料5,500円(税込) ※法的処理に伴う税理士・社労士・司法書士・弁護士へ依頼には報酬料は別途。
なぜ還付金を受け取れることができるの
診断データーを税理士で精査し、利用できる公的控除を見つけ、控除などの「適用漏れ」があった際には、市町村や税務署に「還付申告」を手続代行を行っています。納め過ぎている税金等が還付金として受け取れる仕組みです。
ノーリエＦＰ事務所に相談できる内容は？
- 資産運用
- 保険
- 税金
- 相続
- 住宅購入
- 教育資金
- 老後資金
- 家計見直し
- ライフプランニング
