「賢約診断シート」は、あなたの資産状況や将来のライフプランを整理し、最適な財務戦略を立てるためのツールです。このシートを使用することで、自分の収入、支出、貯蓄、投資、保険などの情報を簡単に把握することができます。また、将来の目標や希望するライフスタイルに合わせて、適切な投資や節約方法を提案します。賢約診断シートを活用することで、より健全な財務状況を作り出し、将来に備えるためのステップを踏むことができます。
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シートの記載が苦手な場合は、お電話又はオンライン面談で聞き取りをいたします。
なるべくなら、入力前にお手元に源泉徴収票、年金振込通知書をご用意ください。
記載の際には、相談シートをダウンロードして、メール、ＦＡＸにて当社に送り下さい。
確認後、公的支出診断カウンセラーが内容確認のため、お電話又はメールにてご連絡させていただきます。
